China International Finance Securities รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าทั่วโลกเครื่องส่งสัญญาณออปติคอล คาดการณ์ว่าตลาดจะมีมูลค่ามากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2564 โดยตลาดภายในประเทศมีสัดส่วนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2565 การติดตั้ง 400Gเครื่องส่งสัญญาณออปติคอลs ในระดับขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปริมาณ 800Gเครื่องส่งสัญญาณออปติคอลคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับความต้องการผลิตภัณฑ์ชิปออปติคัลความเร็วสูง นอกจากนี้ Omdia ระบุว่า พื้นที่ตลาดสำหรับชิปออปติคัลที่ใช้ในเครือข่าย 25G และสูงกว่าเครื่องส่งสัญญาณออปติคอลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1.356 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 เป็น 4.340 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 21.40 เปอร์เซ็นต์
มองไปที่การเติบโตของความต้องการชิปออปติคัลจากการคาดการณ์ของเครื่องส่งสัญญาณออปติคอล อุตสาหกรรม.
LightCounting คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องรับส่งสัญญาณออปติกทั่วโลกจะเติบโตขึ้น 4.34% ในปี 2023 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นอยู่ที่ 11.43% ตั้งแต่ปี 2024 ถึงปี 2027
จากข้อมูลของ CICC คาดว่าขนาดตลาดชิปออปติคัลสำหรับการสื่อสารด้วยแสงทั่วโลกในปี 2564 จะอยู่ที่ 14.67 พันล้านหยวน โดยขนาดตลาดชิปออปติคัล 2.5G, 10G, 25G ขึ้นไป มีมูลค่า 1.167 พันล้านหยวน 2.748 พันล้านหยวน และ 10.755 พันล้านหยวน ตามลำดับ Omdia คาดการณ์ว่าขนาดตลาดโดยรวมของชิปออปติคัลที่ใช้สำหรับโมดูลออปติคัล 25G ขึ้นไปในปี 2564 จะอยู่ที่ 1.913 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.3 หมื่นล้านหยวน
จากข้อมูลเหล่านี้ คาดว่าตลาดชิปออปติกการสื่อสารระดับโลกจะมีส่วนแบ่งตลาดโมดูลออปติก 18-20% ในปี 2021 โดยขนาดตลาดชิปออปติกที่สอดคล้องกันคำนวณจากตลาดโมดูลออปติกระดับล่าง 18% และตลาดระดับสูง 20%
ปัจจุบัน ตัวรับสัญญาณแสงส่วนใหญ่ที่มีโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วใช้โครงสร้างสี่ช่องสัญญาณ PSM4 หรือ CWDM4 ชิปแสงขนาด 10G และต่ำกว่านั้น สอดคล้องกับโมดูลแสงขนาด 1G, 10G และ 40G โดยประมาณ จากข้อมูลคาดการณ์ของ LightCounting พบว่าการจัดส่งโมดูลแสงสื่อสารดิจิทัลขนาด 1G, 10G และ 40G จะเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2566 ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงจาก 614 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เหลือ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 หากนำสัดส่วน 18% มาใช้ คาดว่ามูลค่าตลาดชิปแสงที่เกี่ยวข้องจะลดลงจาก 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เหลือ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570
สถาปัตยกรรมเครือข่ายศูนย์ข้อมูลเหนือกว่าระบบ 10G/40G CLOS ที่ล้าสมัย บริษัทอินเทอร์เน็ตในประเทศส่วนใหญ่ใช้สถาปัตยกรรม 25G/100G CLOS ขณะที่บริษัทในอเมริกาเหนือกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมเครือข่าย 100G/400G CLOS และ 800G ที่ทันสมัยกว่า โมดูลออปติคัลดิจิทัลความเร็วสูงในช่วง 100G-800G ส่วนใหญ่ใช้ชิปเลเซอร์ DFB และ EML และมีอัตราบอดเรตอยู่ที่ 25G, 53G และ 56G ผลิตภัณฑ์โมดูลออปติคัล 800G ส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบันใช้สถาปัตยกรรม 8*100G และใช้ชิปออปติคัล EML PAM4 56G จำนวน 8 ตัว
ข้อมูลคาดการณ์ของ LightCounting แสดงให้เห็นว่าการจัดส่งโมดูลออปติคัลที่ทำงานบนคลื่นความถี่ 25G, 100G, 400G และ 800G จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2570 ในช่วงเวลานี้ คาดว่าขนาดตลาดจะเพิ่มขึ้นจาก 4.450 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และจะมีมูลค่า 7.269 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น 5 ปีที่น่าประทับใจที่ 10.31% นอกจากนี้ คาดว่าขนาดตลาดชิปออปติคัลที่สอดคล้องกันจะเติบโตจาก 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1.453 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไร้สายการขนส่งกลับ ความต้องการ 10G ยังคงมั่นคง ส่วนความต้องการ 25G กำลังเติบโต
ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 โครงสร้างพื้นฐาน 5G ของจีนได้ก้าวสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญ โดยมีสถานีฐานติดตั้งใช้งานทั่วประเทศแล้ว 2.287 ล้านสถานี แม้ว่าอัตราการเติบโตของการก่อสร้างสถานีฐานจะชะลอตัวลง แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการเข้าถึง 5G และการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ความต้องการในการขยายเครือข่ายไร้สายทั้งแบบมิดฮอลและแบ็คฮอลจึงเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าปริมาณการจัดส่งโมดูลออปติคัล 10G และ 25G ทั่วโลกจะลดลงตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2570 แต่คาดว่าขนาดตลาดของโมดูลออปติคัลแบบฟรอนท์ฮอลไร้สายจะดีขึ้นภายในปี 2569 ซึ่งเป็นปีที่โมดูลออปติคัลที่สูงกว่า 50G จะเริ่มถูกนำไปใช้งานเป็นชุด ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าโมดูลออปติคัล 50G และ 100G อาจไม่สามารถผลักดันการฟื้นตัวของตลาด 5G fronthaul ได้จนกว่าจะถึงปี 2569 ขณะที่โมดูลออปติคัล 5G fronthaul ขนาด 25G ขึ้นไปคาดว่าจะทรงตัวที่ 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี 2566 ถึง 2568 เนื่องจากความต้องการทราฟฟิก 5G ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าการจัดส่งตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล 5G mid-haul และ 10G จะเพิ่มขึ้นจาก 2.1 ล้านหน่วยในปี 2565 เป็น 3.06 ล้านหน่วยในปี 2570 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 5 ปีที่ 7.68% ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดคาดว่าจะทำให้ตลาดโมดูลออปติคัล 10G และต่ำกว่ามีเสถียรภาพที่ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตลาดชิปออปติคัลที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 18.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดกลางและแบ็คฮอล คาดว่าความต้องการโมดูลออปติคัล 25G, 100G และ 200G จะเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป และคาดว่าขนาดตลาดโมดูลออปติคัลกลางและแบ็คฮอล 25G ขึ้นไปจะเติบโตจาก 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เป็น 171 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นอยู่ที่ 10.73% คาดว่าตลาดชิปออปติคัลที่เกี่ยวข้องจะเติบโตจากประมาณ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความต้องการการเข้าถึงแบบใช้สาย 10G PON ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีน ได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ในช่วงเวลานี้ รัฐบาลวางแผนที่จะติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงกิกะบิตเพื่อเร่งการสร้าง "เมืองกิกะบิต" และขยายความครอบคลุมของเครือข่ายกิกะบิตทั่วประเทศ ภายในสิ้นปี 2565 บริษัทโทรคมนาคมพื้นฐานทั้งสามแห่งคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบคงที่ทั้งหมดจะสูงถึง 590 ล้านคน ในจำนวนนี้ มีอัตราการเข้าถึง 100 Mbps ขึ้นไปอยู่ที่ 554 ล้านคน เพิ่มขึ้น 55.13 ล้านคนจากปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอัตราการเข้าถึง 1,000 Mbps ขึ้นไปอยู่ที่ 917.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 57.16 ล้านคนจากปีก่อนหน้า แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ แต่ก็ยังมีช่องว่างสำหรับการพัฒนา โดยคาดว่าอัตราการใช้ผู้ใช้บริการ Gigabit จะอยู่ที่เพียง 15.6% ภายในสิ้นปี 2565 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงกำลังส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 10G-PON ในเมืองและพื้นที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการขยายความครอบคลุม ภายในเดือนธันวาคม 2565 จำนวนพอร์ต 10G PON ที่มีความสามารถในการให้บริการเครือข่าย Gigabit จะสูงถึง 15.23 ล้านพอร์ต ครอบคลุมมากกว่า 500 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทำให้ขนาดและระดับความครอบคลุมของเครือข่าย Gigabit ของจีนอยู่ในระดับสูงสุดในโลก ในอนาคต ตลาด PON จะยังคงพัฒนาต่อไป และ LightCounting คาดการณ์ว่าการจัดส่งปอนตัวรับส่งสัญญาณออปติคัลที่ต่ำกว่า 10G จะลดลงตั้งแต่ปี 2022 ในทางตรงกันข้าม คาดว่าการจัดส่ง 10G PON จะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะแตะระดับ 26.9 ล้านหน่วยในปี 2022 และ 73 ล้านหน่วยในปี 2027 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 5 ปีที่ 22.07% แม้ว่าขนาดตลาดของโมดูลออปติคัล 10G จะลดลงจากจุดสูงสุดในปี 2022 แต่ตลาดชิปออปติคัลที่เกี่ยวข้องก็จะลดลงจาก 141.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ในอนาคต คาดว่า 25G PON และ 50G PON จะเข้าสู่การใช้งานขนาดเล็กในปี 2024 ตามด้วยการใช้งานขนาดใหญ่ในปีต่อๆ ไป คาดว่าขนาดตลาดของโมดูลออปติคัล PON 25G ขึ้นไปจะเกิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และตลาดชิปออปติคัลที่เกี่ยวข้องจะสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมแล้ว โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของจีนจะยังคงเติบโตและพัฒนาต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
เวลาโพสต์: 22 มี.ค. 2566